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来源:泽平宏观1、中美贸易战具有长期性和日益严峻性。从世界大国兴衰的世纪性规律和领导权更迭来看,贸易战是中国发展到现阶段必然出现的现象和必将面临的挑战。其未来演化的参考模式不是过去四十年中美贸易摩擦的模式,而应参考英美世界领导权更迭、日美贸易战等的演化模式。

数据表明,随着生产商应对库存增加、持续的贸易不确定性以及全球增长前景黯淡,美国制造业进一步走弱。国际货币基金组织上周将其对全球经济的增长预测下调至金融危机以来的最低水平,尽管美联储对待加息的耐心立场应会支持美国经济扩张。汽车及零部件产值下降2.5%,达到7月份以来的最低水平,并且是三个月来的第二次下降。不包括汽车行业,制造业产值增长0.2%,前一个月为下降0.5%,初级金属、计算机和电子产品以及航空航天和其他运输设备等行业都实现了增长。

5G助力VR/AR乘势启航。回顾VR/AR过去几年的发展历程,上一波虚拟(增强)现实的热炒是在14-15年,伴随4G移动红利,但很快因为各种原因泡沫破裂。其中VR/AR产品因为带宽和延时的因素导致互动体验不强和终端移动性差等痛点问题,一直是遏制行业发展的最大短板。随着5G的到来,5G高速和超低时延的特性将完美应对VR/AR发展的短板,市场也出现了回暖迹象,国内外巨头均开始大力布局,我们认为VR/AR产业是5G第一阶段场景的最大应用,建议重点关注VR/AR主题。

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