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正文一、事件：山东省焦炭去产能相关政策出台我们在7月1日的下半年报《不喜 不悲》中对山东省产能产量情况作了分析，总体来看，山东省的产能政策对焦炭市场的边际扰动较强。2019年7月2日，山东省人民政府办公厅发布《关于严格控制煤炭消费总量推进清洁高效利用的指导意见》，提出严格核查清理在建焦化产能，违规产能一律停止建设。2019年7月底前，制定出台全省焦化行业产能总量压减和转型升级方案，明确焦化产能压减清单和重点措施。2019年压减焦化产能1031万吨，2020年压减655万吨，两年共压减1686万吨。

中国汽车流通协会相关专家告诉记者：从目前来说，传统汽车经销商依然最主流，且符合消费者购车需求的模式。广物汽贸等大型汽车集团相关负责人对记者表示，天猫、苏宁易购等汽车超市，只能算是一个多功能的汽车服务商，提供试驾、租车、金融和售卖为一体。这种模式与传统4S店互为补充，能为4S店成功引流。业内人士指出，从市场上来看，多元化的购车模式，对市场充分竞争是好事。

据公开报道，7月1日当天，《北京市查处非法客运若干规定》正式施行。北京市交通执法总队对黑出租车、黑网约车展开为期半年的打击。执法首日，在机场、火车站等45个重点地区，对各类非法运营行为开展打击。半天时间内，共计检查车辆1800余辆，查扣各类“黑车”54辆。依据相关规定，执法人员将对车辆进行30天至60天的扣押，同时对驾驶员处以1万-3万元的罚款。

特别亮点：高科技并自带萌点的安保、清洁机器人出门“营业”（商场）；2 月 10 日起原外卖餐车将被停止使用，并启用 LG2 地铁八 号口的“饿了么”外卖智能取餐柜。午餐：为减少交叉感染，兴业太古汇办公楼建议上班日自带餐食。企业天地5号（新天地商圈，瑞安房地产）

整体而言，目前美债收益率持续上行导致中美利差已收窄至40bp左右，而美国仍处于复苏周期中，加息和缩表都在进行中。汇率压力下，国内货币政策放松空间有限，今年国债配置主力军境外机构的配置意愿降低也会拖高国债收益率水平。综上所述，国庆假期海外压力对冲了降准的利好，上周下半周股市受外盘影响大幅下跌使得避险情绪显著抬升带动债市走强，短期内债券走势将由避险情绪变化和下周公布的经济通胀数据主导。上周五上证综指已企稳回升至2600，股市后续走势仍需观察；9月汽车销售继续下滑预示消费承压，但9月外贸数据超预期表明短期经济预计平稳回落为主；资金面方面，虽然下周降准落地，但对冲MLF到期和缴税影响后增量投放非常有限，因此对下周资金面不可过于乐观。短期我们预计债市仍以震荡为主，如果股市继续承压可以适当参与交易，但长期看宽信用政策落地和外贸回落低于预期，也会修正投资者对经济的悲观预期，而且中美利差收窄至低点，加大人民币汇率压力。信用方面，上周利率债震荡而信用利差主动收窄，其实今年已经有很多次利率债不好而信用债好的时候了，毕竟信用票息高，所以交易不明朗还不如信用债配置。

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