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2.2 八月行业配置：首选汽车、医药生物、银行行业配置的主要思路：估值调整持续，仍需注重抱团。经济方面，7月PMI较上月有所回升，但仍运行在收缩区间，后续能否持续回升甚至进入扩张阶段，目前来看难度很大；流动性不是市场未来方向的决定力量，其一，货币环境仍将维持合理充裕的宽松环境，尽管美联储已降息25个基点，但碍于汇率掣肘和传导机制不畅，我们降息的概率和必要性不大。其二，央行今年以后的长时期工作都围绕“降低融资成本”进行，降低前端利率并不能传导至后端，通过疏通传导机制方可通畅，而传导机制的疏通则需推动利率并轨，总的来看，短期内货币政策维持宽松状态，边际更为宽松的概率不大；政策和风险偏好层面，7月底政治局会议定调更重定力和做好自己的事，但也有部分的政策推出，至于在9月初若3000亿美元加税10%的情况下，政策力度如何还有待观察，目前市场风险偏好受争端抑制明显。综合来看，经济下行压力仍大，风险偏好抑制，市场仍在承受较大压力，行业配置上仍以抱团为主，短期关注汽车、医药生物、银行，中长期可增加关注成长板块如通信、电子、计算机等。综合来看，8月份首选汽车、医药生物、银行。

此次全国两会上，民营企业的发展成为代表委员们热议的问题。减税降费、清偿欠款、竞争中性……政府工作报告提出的一系列改革举措、释放的一连串政策红利，为民营企业发展带来春的气息。“没有想到力度如此之大，措施如此具体”是很多代表委员们的感受。打造公平竞争的

A 股龙头的价值重估之路刚刚开启。今年以来，以龙头为代表的 A 股核心资产表现极其亮眼，以贵州茅台、五粮液、海天味业为代表的消费股不断突破估值上限创新高，市场普遍担心其估值过高风险、会否回归到历史中枢区间。但事实上这些股票表现依旧较为稳健。这背后其实是 A 股估值体系的“拨乱反正”，是历史的进化而非简单的轮回。

全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰表示，民营经济高质量发展无非是两个方面，“一是靠核心技术创新，形成产品功能上的差异，在价值链上获得更多话语权。二是通过品牌提升获得更多的品牌溢价。否则只是在微笑曲线的最低端，无法高质量发展”。他还强调，前提是要绿色环保。刘庆峰认为，今天的民营经济应该比以前有更高的心气，将来民营企业在源头技术创新方面，有国有企业很难比拟的活力。未来核心技术创新的国际竞争领域中，民营企业代表中国会赢得越来越高的认可度。

据《线索Clues》获得的最新消息，富时罗素指数公司将于下周四盘后宣布有关A股纳入的评估结果。恒指收报27,477.67，涨0.26%。腾讯高开低走，收盘涨幅收窄至0.8%。南向的港股通今日开始关闭，至下周三重新开放。港股市场中秋节当日正常开市，下周二休市一日。

靠着在赌场积累的财富，徐文俊很快成立了自己的桩基公司，在当地强揽工程，强迫交易，逐渐形成了垄断。徐文俊被抓后，警方查封了他名下10套房产，价值上千万元，扣押车辆4辆，价值约250万元，冻结银行存款110余万元。“除此之外，他还为自己购置了游艇，甚至开办了马场。”办案民警称，在徐文俊的这些财富背后，是他与其团伙成员犯下的故意杀人、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、赌博、开设赌场、强迫交易、非法拘禁、非法持有枪支、故意毁坏公私财物、窝藏、容留吸毒等违法犯罪行为。